赵宰贤

　森林里一条偏僻小路的尽头，是一片长满芦苇的湖，湖下面有一个渔场，上面有一间间的水上宾馆，它们远看像是一个又一个的“小岛”。湖的主人熙真（徐倩）是一个漂亮的哑女，早上她驾驶小船接载宾馆的客人，顺便卖鱼

　亨吉（曹在显饰）是个不能说话的小混混，一次在街头遇见女大学生森华（孙婉饰），被她的美丽外貌所吸引。亨吉注视着坐在长椅上的她，对方却对他没任何好感。等到森华男朋友到来后，他当街强吻了森华，招来一顿唾骂

整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。妻子（李恩宇饰）得知了丈夫（赵宰贤饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格